Sneak preview: test nu het Finix Klantportaal!

Het Finix klantportaal zal in augustus live gaan onder de naam: FinSave. Echter, u kunt Finsave nu alvast uitproberen op zowel pc, mobiel als tablet. KLIK HIER en gebruik de volgende inlogggevens:

Login: demo@euroface.nl
Wachtwoord: demo123

Enquete
Laat ons weten wat u van Finsave vindt door deel te nemen aan de KORTE ENQUETE die slechts 2 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

Doel FinSave
Doel van FinSave is om uw klanten inzicht te geven in hun gegevens, deze zelf aan te passen en zich te oriënteren bij de aankoop van een woning en het aanvragen van krediet. 

FinSave zal de volgende roadmap kennen en uw klanten de mogelijkheid bieden om:

Augustus: 

1.       Activering FinSave en start van de gratis trainingen.

2.       Inzicht te krijgen in hun gegevens en deze zelf aan te passen

3.       Invoeren van Klantprofiel

4.       Invoeren van uitgaven, gebaseerd op NIBUD

5.       Oriëntatie bij de aankoop van een woning

September:

1.       Overzicht van inkomensdaling bij AO, Overlijden en WW

2.       Overzicht van pensioen en mogelijke tekorten

3.       Oriëntatie bij aanvragen consumptief krediet

November:

1.       Kan de hypotheek goedkoper?

2.       Kan de polis goedkoper?

3.       Zijn er besparingen mogelijk op uw uitgaven?

Consument en adviseur
Niet alleen de consument maar ook de adviseur kan de data in het portaal verrijken. Dit gaat eenvoudig door de gegevens vanuit Finix AdviesPlanner direct en volledig geautomatiseerd te uploaden. Bij interesse kan de klant contact met u opnemen door de "Call me now" button te gebruiken. Zo genereert u uw eigen leadsysteem.