Finix Adviesplanner koppelt met Elements!

Finix biedt u een koppeling met het CRM systeem Elements van Faster Forward. Voor de eenmalige activatie dient u contact op te nemen met onze Helpdesk (079- 343 8400).

Indien de koppeling met Elements geactiveerd is dient u eenmalig bij de Instellingen, tabblad Elements, de URL in te vullen waarmee u inlogt in uw Elements omgeving.

Nieuws_1.jpg

Indien u de betreffende hypotheekconstructie wilt verzenden naar Elements kiest u in het HDN verzendscherm voor de button Aanvraag exporteren naar Elements.

Nieuws_2.jpg

Bij succesvolle verzending komt onderstaande melding in het scherm.

  Nieuws_3.jpg

Binnen Elements zult u een nieuw HDN bericht hebben ontvangen.

Nieuws_4.png


Tenslotte zult u het bericht uit Finix zien staan en kunt u deze verwerken.

Nieuws_5.png