Finix AdviesPlanner met vernieuwde en snelle dossierfunctionaliteit

Met de Finix AdviesPlanner werkt u vanuit één centraal dossier en brengt u direct de huidige situatie van uw klant in kaart. U kunt eenvoudig inventariseren, analyseren, vergelijkingen maken en adviseren, zowel op hypothecair gebied als op het gebied van risicoproducten, consumptieve producten en vermogensopbouw. De AdviesPlanner is modulair opgebouwd en stelt u zodoende in staat om naar wens in te zetten. Finix AdviesPlanner is volledig gekoppeld met Finix CRM en Finix Klantportaal.

Bekijk hier de mogelijkheden!

Finix AdviesPlanner

Met de Finix AdviesPlanner bent u in staat om binnen enkele minuten een hypotheekberekening te genereren. Zo kunt u zelfs meerdere onderpanden invoeren en eenvoudig alle hypotheekberekeningen, inclusief Consumptieve Kredieten vergelijken. Met één druk op de knop is het mogelijk om de Financiële Planning van uw klanten inzichtelijk te maken. Door gebruik te maken van de nieuwe Risico & Life Cycle scenario's brengt u eenvoudig de risico’s in kaart en kunt u direct een oplossing aanbieden bij inkomensachteruitgang. Door de modulaire opbouw worden uw werkzaamheden sterk vereenvoudigd.

Finix AdviesPlanner + Hypotheken
Tevens cloudversie beschikbaar 

De Finix Adviesplanner i.c.m. de Hypotheek module. Nieuwe leningen en mutaties op hypothecair gebied zijn snel in te voeren en direct bij de diverse geldverstrekkers aan te vragen via HDN. Uniek zijn de hulpberekeningen en ingebouwde acceptatie- & productvoorwaarden van meer dan 120 arrangementen. Eveneens uniek is de combinatie van de gegenereerde Finix motivatie en uw eigen motivatie, zodoende maakt u uw advies volledig Wft. compliant.

Finix AdviesPlanner + Vermogensopbouw
Tevens cloudversie beschikbaar 

Finix AdviesPlanner i.c.m. de Vermogensopbouw module. Hiermee kunt u inventariseren op inkomensachteruitgang, pensioenregelingen en aantonen van tekorten in box 1  en 3. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om tekorten direct op te lossen. Door gebruik te maken van indexatie en inflatiecorrectie bent u in staat om correcte gegevens in uw adviezen te verwerken.

Finix AdviesPlanner + Hypotheken + Vermogensopbouw
Tevens cloudversie beschikbaar 

Dit is de meest volledige versie van Finix AdviesPlanner, met hierin opgenomen: De Finix AdviesPlanner, inclusief de Hypotheken- en Vermogensopbouw modules.

Product

Eerste licentie

Extra licentie

Finix Cloud per licentie

Finix AdviesPlanner + Hypotheken

€ 71,66

€ 55,13

+ € 21,50

Finix AdviesPlanner + Vermogen

€ 71,66

€ 55,13

+ € 21,50

Finix AdviesPlanner + Hypotheken + Vermogen

€ 85,58

€ 63,00

+ € 21,50

 

 

 

 

Finix Hoofdkantoor Generiek

€ 125,00 

€ 125,00 

+ € 21,50

Finix Hoofdkantoor Specifiek 

€ 150,00

€ 150,00

+ € 21,50

Alle genoemde prijzen zijn per maand, per gebruiker en exclusief B.T.W.  Bij betaling per jaar vooruit geldt een korting van 5%.