Wat betekent dit portaal voor de adviseur?

Doel van het portaal is om uw klanten inzicht te geven in hun gegevens, deze zelf aan te passen en zich te oriënteren bij de aankoop van een woning en het aanvragen van krediet. De risico's van inkomensdalingen worden overzichtelijk weergegeven in een overzicht. De adviseur kan dit ook, maar heeft ook de mogelijkheid om vanuit de Finix AdviesPlanner de gegevens direct automatisch te updaten. De klant kan contact met u opnemen door de "Call me now" button te gebruiken. Zo genereert u uw eigen leadsysteem.

Bekijk hier de mogelijkheden!

Orientatie

De klant kan zelf de gewenste koopwoning invoeren en op basis van de ingevoerde koopsom wordt direct zichtbaar of men de woning kan financieren en of de woonlast verantwoord is. Er wordt ook een bruto en nettolast getoond. Verder is er de mogelijkheid om na te gaan of een (extra) krediet tot de mogelijkheden behoort. De klant kan vervolgens contact met u opnemen.

Inventarisatie

Door invoering van de klant, de adviseur of automatisch vanuit de Finix AdviesPlanner worden de navolgende gegevens gevuld: NAWT, inkomensgegevens, burgelijke staat, kinderen, huidige verplichtingen, huidige polissen en de kosten van de huurwoning en/of de hypothecaire inschrijving (inclusief leningdelen). De aanpassingen kunt u exporteren naar Finix.

Budgettering

De klant kan zelf haar gegevens conform het NIBUD-maatwerkmodel invoeren, of deze worden automatisch vanuit de Finix AdviesPlanner geimporteerd. Aanpassingen kunt u exporteren naar Finix en toepassen in het Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI) van de klant.

Klantprofiel

De klant kan de vragen gebaseerd op de AFM-richtlijnen zelfstandig én gefaseerd per onderwerp invullen. Na invoering van een onderwerp wordt aan de klant direct een indicatief risicoprofiel met bijbehorende score getoond. U kunt vervolgens de gegevens in Finix importeren en verwerken in uw advies.

Product

Per kantoor

Aantal max. dossiers

Online Klantportaal

€   35,00

     500

> 500 dossiers

€   5,00

extra per 50 dossiers

Alle genoemde prijzen zijn per maand en exclusief B.T.W.