Orientatie
De klant kan zelf de gewenste koopwoning invoeren en op basis van de ingevoerde koopsom wordt direct zichtbaar of men de woning kan financieren en of de woonlast verantwoord is. Er wordt ook een bruto en nettolast getoond. Verder is er de mogelijkheid om na te gaan of een (extra) krediet tot de mogelijkheden behoort. De klant kan vervolgens contact met u opnemen.
Inventarisatie
Door invoering van de klant, de adviseur of automatisch vanuit de Finix AdviesPlanner worden de navolgende gegevens gevuld: NAWT, inkomensgegevens, burgelijke staat, kinderen, huidige verplichtingen, huidige polissen en de kosten van de huurwoning en/of de hypothecaire inschrijving (inclusief leningdelen). De aanpassingen kunt u exporteren naar Finix.
Budgettering
De klant kan zelf haar gegevens conform het NIBUD-maatwerkmodel invoeren, of deze worden automatisch vanuit de Finix AdviesPlanner geimporteerd. Aanpassingen kunt u exporteren naar Finix en toepassen in het Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI) van de klant.
Klantprofiel
De klant kan de vragen gebaseerd op de AFM-richtlijnen zelfstandig én gefaseerd per onderwerp invullen. Na invoering van een onderwerp wordt aan de klant direct een indicatief risicoprofiel met bijbehorende score getoond. U kunt vervolgens de gegevens in Finix importeren en verwerken in uw advies.