Finix CRM, voor en door het intermediair

Om de snel veranderende intermediairsmarkt te bedienen heeft Finix een CRM-systeem op de markt gebracht dat voor en door het intermediair is ontwikkeld. Dit CRM-systeem is volledig gekoppeld met de Finix AdviesPlanner. U voert dus slechts éénmalig uw data in.

Bekijk hier de mogelijkheden!

Wat is Finix CRM?

Finix CRM is het antwoord op de veranderende markt van o.a. hypotheken, verzekeringen, pensioenen en consumptief krediet.

Via het internet logt u in op uw persoonlijke omgeving. U kunt hier direct aan de slag met uw bestaande klanten, maar ook met het werven van nieuwe klanten door realtime leads en afspraken te kopen vanuit het CRM-systeem. Inkomende en uitgaande e-mail berichten van u en uw klanten worden direct gerangschikt in de klantendossiers.

De geautomatiseerde e-mails, brieven en herinneringen zorgen ervoor dat u efficient werkt en dat u altijd op tijd bent met de communicatie naar uw klanten.

Door de nieuwe richtlijnen van MCD (Mortgage Credit Directive) is de CRM zeer geschikt voor het compleet verzamelen en verzenden van dossierstukken.

Voordelen 

  1. Toegang tot nieuwe prospects (leads en afspraken)
  2. Altijd op tijd uw prospects en relaties benaderen
  3. Nooit meer dubbel gegevens invoeren
  4. Geautomatiseerde communicatie met uw relaties
  5. Uitgebreide statistieken van uw prestaties
  6. Geen dataverlies bij een vertrekkend personeelslid
  7. Financiering van de adviesvergoeding
  8. Oplossing voor MCD werkwijze

Finix Compleet

Finix CRM is volledig gekoppeld met uw Finix AdviesPlanner en met het Finix Klantportaal, u voert eenmalig uw klantgegevens in en met één druk op de knop wordt de data gesynchroniseerd. Door een unieke importfunctie, bent u in staat om zelfstandig portefeuilles in de CRM te importeren en te distribueren aan uw adviseurs.

 

Product

Licentie

Extra licentie

Finix CRM (los verkrijgbaar)

€ 93,45

€ 82,95

Finix CRM (bij afname Finix AdviesPlanner)                          

€ 82,95  

€ 72,45

Call Center dialer                                               

€ 10,50

€ 10,50

Bij meer dan 10 gebruikers gelden afwijkende prijsafspraken. Bel voor meer infomatie.
Alle genoemde prijzen zijn per maand, per gebruiker en exclusief B.T.W.